2016年度软件和信息技术服务业产业发展概况
来源:信息中心   作者:信息中心   点击数:1016   日期:2017-07-05   字体:【

一、2016年全国软件和信息技术服务业发展概况

随着新一代信息技术与传统产业的融合渗透和软件定义的快速兴起,2016年我国软件和信息技术服务业呈现平稳增长态势,成为推动产业转型升级和经济增长的重要引擎,产业发展呈现如下特点:

(一)产业规模和利润快速增长

2016年全国软件和信息技术服务业实现软件业务收入48511亿元,同比增长14.9%,软件业务收入占电子信息产业比重28.7%。利润总额同步增长,全行业实现利润总额6021亿元,同比增长14.9%,与收入增长同步,软件的核心作用向各领域加速融合渗透。

2005-2016年,中国软件和信息技术服务业在电子信息产业中的比重见表1

1  2005-2016年中国软件和信息技术服务业规模及比重一览表

单位:亿元(出口为亿美元)

年度

软件与信息技术服务业

电子信息

产业

占比

%

软件出口与服务外包

电子信息

产业出口

占比

%

2005

3900

38400

10.2

35.9

2682

1.3

2006

4800

47500

10.1

60.6

3640

1.7

2007

5834

56000

10.4

102.4

4595

2.2

2008

7573

58826

12.9

142.0

5218

2.7

2009

9970

60818

15.6

185.0

4757

3.9

2010

13364

78000

18

267.0

5912

4.5

2011

18849

93766

20.1

304.0

6612

5.6

2012

24794

109838

22.7

368.0

6980

5.3

2013

30587

123789

24.7

469.0

7807

6.1

2014

37235

140223

26.6

545.0

7897

6.9

2015

42848

154567

28.0

495.0

7811

7.0

2016

48511

171000

28.7

519.0

7729

6.7

数据来源:工业和信息化部

1  2006-2016年中国软件和信息技术服务业规模增长图(单位:亿元)

数据来源:工业和信息化部

2  2006-2016年软件和信息技术服务业占电子信息产业比重图(单位:亿元)

数据来源:工业和信息化部

(二)新兴信息技术服务比重继续提高

随着云计算、大数据、移动互联等新技术、新业态、新模式迅速兴起,中国软件产业正加快向网络化、服务化方向发展。信息技术服务实现收入25114亿元,同比增长16%,占全行业收入比重为51.8%。其中,运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长16.1%;电子商务平台技术服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长17.7%;集成电路设计增长12.7%;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长16%

软件产品收入增速低于平均水平。全年软件产品实现收入15400亿元,同比增长12.8%,占全行业收入比重为31.7%。其中,信息安全产品增长10.9%

嵌入式系统软件收入平稳。嵌入式系统软件实现收入7997亿元,同比增长15.5%,占全行业收入比重为16.5%

3  2016年中国软件和信息技术服务业收入业务结构图

数据来源:工业和信息化部

(三)软件出口增长平稳

2016年,软件业实现出口519亿美元,同比增长5.8%。其中,外包服务出口增长5%,嵌入式系统软件出口增长6%

2  2006-2016年软件和信息技术服务国内与出口规模比较一览表

单位:亿元

年度

国内市场

占比(%

软件出口

占比(%

产业总额

2006

4332

90.25

468

9.75

4800

2007

5107

87.54

727

12.46

5834

2008

6603

77.20

970

12.80

7573

2009

8255

86.78

1258

13.22

9513

2010

11602

86.82

1762

13.18

13364

2011

16553

89.63

1915

10.37

18468

2012

22509

90.78

2285

9.22

24794

2013

27547

90.06

3040

9.94

30587

2014

33889

91.07

3346

8.93

37235

2015

39707

91.81

3542

8.19

42848

2016

44982

92.72

3529

7.28

48511

数据来源:工业和信息化部

4  2006-2016年软件和信息技术服务业国内与出口规模比较图(亿元)

  数据来源:工业和信息化部

(四)产业聚集发展态势明显

2016年,东部地区完成软件业务收入3.8万亿元,同比增长14.9%,占全国软件业的比重为78.6%;中部地区完成软件业务收入2303亿元,增长20.6%,占全国软件业的比重为4.7%;西部地区完成软件业务收入5288亿元,增长17.2%,占全国软件业的比重为10.9%;东北地区完成软件业务收入2801亿元,增长6.3%,占全国软件业的比重为5.8%

 

5    2016年软件和信息技术服务业收入区域分布图

数据来源:工业和信息化部

主要软件大省保持平稳发展,部分省市增速突出。总量居前5名的江苏、广东、北京、山东、上海完成软件业务收入分别增长14.4%15.4%11.6%17.9%13%。部分中西部省市增长较快,如西部的陕西、重庆增长超过20%,中部的安徽、湖北增长超过25%

中心城市增速略高于全国平均水平。2016年,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入2.7万亿元,同比增长15.5%;中心城市的软件业规模占全国的比重为55.3%,同时福州、苏州、合肥等其他一些城市(非副省级)的软件业也呈快速发展态势。全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共15个,比2015年增加1个。

6    2016年我国中心城市软件业发展情况图

数据来源:工业和信息化部

(五)创新能力和应用水平稳步提升

据中国版权保护中心统计,2016年,我国计算机软件著作权登记数量再创历史新高,全年共登记软件407774件,同比增长39.48%,登记量首次突破40万件大关,这也是自2010年以来,同比增长最快的一年。

从登记量地区排名上看,2016年位列全国前十位的地区分别是广东省、北京市、上海市、江苏省、浙江省、四川省、福建省、山东省、湖北省、安徽省。其中,广东省软件登记量为91715件,约占登记总量的22.49%,高居全国榜首。前十位省市共登记了328437件,约占登记总量的80.54%

从登记量增速情况来看,2016年增速较快的集中在西北和西南地区,宁夏回族自治区、西藏自治区、贵州省、青海省同比增长均超过110%。福建省、海南省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、四川省、河南省同比增长均超过了50%

计算机软件著作权质权登记263件,同比上升33.5%;涉及合同263个,同比上升33.5%;涉及软件作品数量1015件,同比上升18%;涉及主债务金额285961.82万元,同比上升62.6%,涉及担保金额291961.68万元,同比上升87.1%

7   2006 -2016年国内软件著作权登记数量图(单位:件)

数据来源:国家版权局

(六)软件服务外包发展保持平稳态势

2016年,我国服务外包继续快速发展,离岸服务外包日益成为我国促进服务出口的重要力量,对优化外贸结构、推动产业向价值链高端延伸发挥了重要作用。2016年我国服务外包产业发展主要呈现以下特点:

一是规模快速发展,新签合同额突破1万亿元。全年新签服务外包合同额10213亿元人民币(币种下同),首次突破1万亿元,增长20.1%;执行额7385亿元,增长17.6%。其中,离岸服务外包合同额6608亿元,执行额4885亿元,同比分别增长16.6%16.4%。我国离岸服务外包规模约占全球市场的33%,稳居世界第二,离岸外包执行额占我国服务出口总额的1/4

二是产业结构逐步优化,技术密集型业务占比提高。借助于云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术,推动互联网+服务外包模式快速发展,服务外包企业稳步向高技术、高附加值业务转型。全年承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)执行额分别为2293亿元、809亿元和1783亿元,占比分别为46.9%16.6%36.5%,同比增长11.4%35.9%15.5%

三是企业专业服务水平不断提高,创新能力稳步提升。服务外包企业新增软件能力成熟度(CMM)等国际资质认证927项,单笔合同均价527万元,同比增长15.3%5.6%。企业的技术能力和专业服务水平不断提升,正在由提供单一技术服务逐步转向提供综合解决方案服务,由项目承接转向战略合作,由成本驱动转向创新驱动。

四是服务外包示范城市集聚引领作用不断增强。示范城市承接离岸服务外包执行额4564亿元,同比增长15.9%,占全国的93.4%。其中,京沪广深四个城市离岸外包执行额1385亿元,同比增长21.3%,占全国的28.4%,在技术、商业模式创新方面发挥了重要的引领作用;2016年新增的10个示范城市离岸外包执行额384亿元,同比增长32.2%,高于示范城市及全国的整体增速,成为服务外包产业新的增长极。     

五是与主要发包市场合作加强,国际市场稳步拓展。承接美欧日和香港地区等主要发包市场的服务外包执行额3086亿元,同比增长19.3%;承接一带一路相关国家服务外包执行额841亿元,占我国承接离岸外包的17.2%。离岸服务外包现已拓展至201个国家和地区,业务遍布全球。通过承接离岸服务外包业务,企业的研发能力不断提升,推动技术、设计和标准走出去,促进了国际经贸合作日益深化。     

六是从业群体不断壮大,吸纳大学生就业稳步增长。服务外包产业新增从业人员121万人,其中大学(含大专)以上学历80万人,占新增从业人数的65.9%。截至2016年底,我国服务外包产业从业人员856万人,其中大学(含大专)以上学历551万人,占从业人员总数64.4%

8  2016年中国离岸服务外包业务结构分布图

数据来源:商务部

二、2016年度软件收入前100家企业发展概况

根据国家统计局批准、工业和信息化部统计的全国软件和信息技术服务业年报数据,经各地工业和信息化主管部门初步审核、工业和信息化部最终核定了2016年度(第15届)中国软件业务收入前百家企业(以下简称软件前百家企业)。华为技术有限公司以软件业务年收入1786亿元,连续十五年蝉联软件前百家企业之首,中兴通讯股份有限公司、海尔集团公司分别列第二和第三名。本届软件前百家企业的发展表现出如下特点:

软件前百家企业主动适应国内经济发展新常态,在内外需明显放缓的形势下,坚持创新引领,积极寻求在技术、管理、商业模式各方面的创新突破,企业活力增强,转型升级不断推进;高度重视信息技术与传统工业、服务业的融合发展,顺应“智能制造”、“互联网+”发展大势,挖掘市场新机遇;强化资本手段运用,打造和丰富产业链体系,实现了稳中向好的发展局面。

(一)整体规模持续扩大,效益实现快速增长

软件前百家企业共完成软件业务收入6005亿元,比上届增长13.1%,占软件和信息技术服务全行业收入的14%。其中软件业务收入过100亿元的企业达7家,比上届增加1家;过千亿元的企业1家。软件前百家企业共实现利润总额1524亿元,比上届增长48.2%;主营业务收入利润率为11.9%,比上届提高3.2个百分点,高出全行业2个百分点;利润率超过20%的企业达15家。

9   2005-2016软件收入前百家企业入围门槛图(单位:万元)

数据来源:工业和信息化部

10  2005-2016年软件收入前百家企业收入增长情况图(单位:亿元)

数据来源:工业和信息化部

(二)部分企业增势突出,榜单排名提升较多

本届软件前百家企业中有三成左右的企业收入增长率超过20%,处于较快发展态势。其中排首位的华为技术有限公司,软件业务收入增长达20.5%;部分处于云计算、大数据服务等新兴领域发展的企业领先增长,如京东尚科、阿里云计算排名分别上升2918位,软件业务收入增长79%63%;部分具有核心技术优势的企业取得快速发展,如科大讯飞和华讯方舟分别在人工智能、移动宽带等领域占据优势,排名上升2817位,软件业务收入增速达73%68%;部分快速转型的企业取得了良好成效,如金山软件依靠移动互联网和云服务业务支撑,排名上升18位,收入增长69%;本届软件前百家企业中,一些新入围企业的收入增长超过100%

11   2012-2016年软件收入前百家企业规模对比图(单位:家)

数据来源:工业和信息化部

(三)民营企业表现亮眼,以通信、金融领域业务为主的企业占有较高比重

本届软件前百家企业中,民营企业共55家,实现软件业务收入占前百家的60.7%,收入同比增长18%,高出全部企业增速5个百分点。本届软件前百家企业中,以通信领域业务为主的企业23家,比上届增加2家,这些企业的软件业务收入占全部收入比重的五成,同比增长19.5%;新入围的步步高通信软件、天源迪科的主要业务范围均属通信领域;金融领域业务为主的企业18家,软件业务收入占比9%,同比增长10.5%

(四)研发投入大幅提高,面向大数据、云计算、移动互联等展开全面布局

软件前百家企业作为行业中的骨干和领先者,纷纷制定和发布了面向大数据、云计算、移动互联、物联网、人工智能等新兴技术的发展战略,加大研发投入,组建大数据、云计算、移动技术等方面的研发创新团队,引导业务模式创新,着力打造公司在新兴领域的竞争能力。软件前百家企业共投入研发经费1233亿元,比上届增长47.3%;研发强度(研发经费占主营业务收入比例)达9.6%,比上届提高2.6个百分点;参与研发人员数接近36万人,占总从业人员数的43%

(五)资本运用能力不断提高,国际化战略不断推进

软件和信息技术服务业已成为资本市场中最为活跃的行业,并购活动频繁。本届软件前百家企业中的绝大部分都参与了资本市场的并购,用友、华胜天成等公司2015年都有较大规模的并购,通过收购在行业细分市场具有领先地位或掌握核心技术的公司,实现规模经营、技术升级、产业链完善以及形成在新市场的扩张。近年来,实现海外市场的扩展也是软件前百家企业并购的重要目标,本届软件前百家企业实现软件出口229亿美元,比上届增长9.6%;全球化战略加快布局,软件前百家业务拓展至上百个国家和地区,在多个国家新建了代表处或分公司,在全球拥有上万家商业合作伙伴。特别是国家“一带一路”政策的实施带来了新机遇,为软件前百家企业向拉美、非洲、东南亚及一带一路沿线国家输出中国先进的技术和成功模式提供了更多机会,软件前百家企业90%的出口,面向拉美、非洲、东南亚等非发达国家。

 (六)贡献日益提升,对经济社会发展支撑作用增强

软件前百家企业以占行业企业数0.26%的比例,上缴了全行业24%的税金,比上届增长30%;吸纳就业人数84万人,比上届增加5万多人。在软件和信息技术支撑下,传统产业技术创新和商业模式创新加快,不断催生出新生业态,使商务、金融、物流、旅游等现代服务业的水平显著提升,软件前百家企业实现电子商务平台信息技术服务收入36亿元,物流等在线平台信息技术服务收入60亿元,均比上届有较快增长,大力支撑了我国传统服务业发展;对工业的促进作用也持续加强,使产品和生产线智能化发展加快,软件前百家企业实现嵌入式系统软件收入占总收入的24%;在智慧城市建设中发挥着关键作用,形成了智能水网、智能电网、智能交通、智能安防等一系列城市智能应用。

三、软件和信息技术服务业企业信用评价概况

软件企业信用评价是行业信用体系建设的一项重要工作,对推动行业自律,保障行业健康发展,维持正常有序的市场秩序,促进社会信用体系建设有重要作用。2008年以来,在工业和信息化部信息化和软件服务业司、商务部市场秩序司、国务院国资委协会办的统一部署和指导下,中国软件行业协会积极、稳妥地开展了中国软件和信息技术服务业企业的信用评价工作。2016年中国新评软件企业194家(AAA170家,AA22家,A2家)、68家企业换证和282家企业年审。

12   2016年新评软件企业信用等级分布结构图

数据来源:中国软件行业协会

四、两化融合发展概况

2016年,我国两化融合发展水平明显提升,全国两化融合水平达到50.7,进入两化融合集成提升与创新突破阶段的企业比例达到17.8%,数字化研发设计工具普及率为61.8%,关键工序数控化率为45.8%,“双创”平台普及率为51.6%

两化融合管理体系贯标试点和评定工作取得新进展,截至2017430日,全国范围内共有4339家企业开展两化融合管理体系贯标,其中772家通过评定,占贯标企业总数的17.8%。从区域分布来看,68.2%的贯标企业和77.2%的通过评定企业来自东部地区。从行业分布来看,消费品、装备、原材料行业贯标企业分布最为广泛,其中消费品、装备行业贯标企业占比分别为30.6%29.3%。中央企业在两化融合管理体系工作中的示范带动作用日益凸显,已有72家央企积极推动下属489家企业开展贯标,其中142家通过评定,分别占贯标企业总数和通过评定企业总数的11.3%18.4%

13   10位省市两化融合管理体系贯标企业数量图(单位:家)

数据来源:工业和信息化部

 

 

 

 


地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层    邮编:100081

京ICP备05032270号-2    版权所有:中国软件行业协会

技术支持:易极天成科技集团有限公司    联系电话:400-8600222